本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2023年3月9-16日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小挖≤18.5t，中挖为18.5t～28.5t，大挖为≥28.5t;各区域涵盖省份为：华东地区(安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海)，华南地区(广西、广东、海南)，华中地区(湖北、湖南、河南)，华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙)，西南地区(四川、重庆、云南、贵州、西藏)，西北地区(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)，东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)。

　　012023年3月国内挖掘机市场预期反馈

　　1.整体销量同比增速预期

　　93.33%的代理商预计3月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，有11.67%的代理商预计下滑幅度超过50%;有15.00%、15.00%、20.00%和31.66%的代理商预计同比下滑41%-50%、下滑31%-40%、21%-30%和下滑0%-20%。有1.67%的代理商预计3月市场同比持平;有5.00%的代理商预计增长。

　　整体而言，在2月市场实现部分程度地恢复之后，3月的市场预期转入下行调整承压阶段，一方面整体国内市场仍处于下行筑底过程之中，短期部分区域市场仍感冷意，虽然时令已过惊蛰，但是真正的春天还有待时日。但是，我们同样要看到，降幅超过50%的预期比重继续收窄了近8个百分点，更加悲观的市场情绪已经基本缓解。

　　图1 2023年3月挖掘机整体销量同比增速预期

　　2.小挖销量同比增速预期

　　有91.66%的代理商预计3月国内小挖市场同比出现不同程度的下滑，比2月同期预期占比增加24.99个百分点。有11.67%、13.33%、18.33%、13.33%和35.00%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。

　　有3.34%的代理商预计3月小挖市场同比持平，仅有5.00%的代理商预计同比增长。小挖的预期进一步减弱。

　　图2 2023年3月小挖整体销量同比增速预期

　　3.中挖销量同比增速预期

　　有88.33%的代理商预计2023年3月国内中挖市场同比出现不同程度的下滑。有8.33%、21.67%、15.00%、18.33%和25.00%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。

　　有8.33%的代理商预计同比持平，还有3.35%的代理商预计增长。

　　图3 2023年3月中挖整体销量同比增速预期

　　4.大挖销量同比增速预期

　　有91.67%的代理商预计2023年3月国内大挖市场同比出现不同程度的下滑。有16.67%、8.33%、15.00%、21.67%和30.00%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%和下滑0%-20%。

　　有5.00%和3.33%的代理商预计同比持平和同比增长。

　　总体来看，2023年3月，整体市场预期情绪对比2023年2月有明显的恶化，但从国内市场全局来说，仍处于下行周期的筑底阶段。

　　图4 2023年3月大挖整体销量同比增速预期

　　5.2023年3月，

　　客户设备开工率情况统计

　　2023年3月上旬，有20.00%的被调研客户的设备开工率低于40%，比2月底改善了6.67个百分点;16.66%的被调研客户的设备开工率超过60%;50%~60%开工率的客户比重为30.00%;40%~50%开工率的客户比重为33.33%。

　　23年3月上旬比23年2月底，各地客户设备的开工率多数都在改善，最为明显的是中开工率(50%~60%)占比情况，是我们进行市场监测以来的第二高值，仅低于22年8月的32.76%。但高开工率占比有所回落。

　　开工率情况变化，也说明2023年这一轮旺季，各地工程的开工情况存在着时间点和节奏的明显差异，一些区域仍然在低谷徘徊，一些区域尽管开工有明显改善，但是资金到位情况又不及预期。

　　图5 2023年3月上旬客户设备开工率情况统计

　　6.2023年3月，

　　整机销售新订单量同比变化预期

　　有86.67%的代理商预计2023年3月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月恶化23.51个百分点，有13.33%的代理商预计整机新订单量会同比增加。

　　图6 2023年3月，整机销售新订单量预期

　　02

　　2023年3月国内

　　挖掘机市场价格监测反馈

　　2023年3月上旬，国内

　　挖掘机的销售成交价格环比变化

　　2023年3月上旬，国内市场，大挖销售成交价格环比2月初上涨3.73%;中挖销售成交价格环比2月初上涨3.77%;小挖销售成交价格环比上涨2.22%。

　　3月上旬，价格延续2月普涨趋势，即源于国四设备价格的上涨，中大挖的涨幅扩大，也意味着中大挖领域国三设备正在加速消化中。目前来看，中短期内新机价格仍将延续上涨趋势，我们希望各主机厂与渠道代理商能够守住价格底限，以本轮涨价为契机，营造一个更为良性的工程机械行业的竞合发展环境。

　　图7 2023年3月上旬挖掘机销售成交价格环比变化

　　032023年3月上旬国内

　　挖掘机市场库存情况反馈

　　2023年3月上旬，国内市场，代理商在渠道中的平均库存量环比减少31.58%;其中30T以上大挖平均库存量8台;19-30T中挖平均库存量14台，19T以下小挖平均库存量17台。

　　04

　　2023年2月-2023年3月国内

　　工程机械市场风险情况反馈

　　1.2023年2月，客户融资、

　　按揭或者分期还款的逾期率情况统计

　　2023年2月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为6.97%、6.07%和4.85%，中短期逾期微幅恶化，长期风险累积情况微幅改善。从逾期面来说，中挖的情况最差，大挖稍好，小挖的情况最好，整体的逾期面微幅恶化0.03个百分点。

　　与1月底相比，内北京、天津、福建、江西、云南、青海、浙江和河北等地，出现了部分逾期率加剧的高危险情况。

　　2.2023年2月，

　　客户设备工程款回款率统计

　　2023年2月末，客户设备工程回款率的平均值是52.97%，比上月同期小幅改善1.46个百分点，最大值是100%，最低值是10%。客户的回款情况比上月底短期呈现小幅改善的局面。

　　分区域来看，2023年3月上旬，对比2月上旬，华南、西北和西南的回款情况环比有明显恶化。具体省份来看，内蒙古、江苏、广东、海南、青海和重庆等省份的客户设备回款率的情况恶化较为明显。黑龙江、辽宁、北京、山西、天津、福建、广西、陕西和宁夏等省份的客户设备回款率的情况有所改善。